嘉必优复牌20CM涨停 拟购买欧易生物65%股权

北京11月12日讯 嘉必优(688089.SH)开盘一字涨停，截止发稿时报25.10元，涨幅19.98%。

嘉必优昨晚披露《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》，公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科技有限公司（简称“欧易生物”）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。经向上交所申请，公司股票自2024年10月29日开市起开始停牌；经申请，公司股票将于2024年11月12日开市起复牌。

嘉必优同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易、宁波睿欧、宁波欧润、国药二期、南通东证、苏州鼎石、上海生物、上海圣祁共14名交易对方购买欧易生物65.00%的股权，并募集配套资金。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议，对最终交易价格进行确认。

本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，不构成重组上市。

经交易各方友好协商，本次发行价格为19.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司流动资金及标的公司项目建设等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。

截至预案签署日，上市公司控股股东为武汉烯王生物工程有限公司，实际控制人为易德伟。易德伟直接持有上市公司1.39%的股份，同时通过武汉烯王生物工程有限公司间接控制公司44.17%的股份，直接和间接合计控制公司45.56%的股份。

2023年7月11日，公司以每10股转增4股并税前派息3元，除权除息日2023年7月18日，股权登记日2023年7月17日。

据嘉必优2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入1.26亿元，同比增长0.20%；归属于上市公司股东的净利润1600.12万元，同比减少37.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1255.50万元，同比减少31.24%。

年初至报告期末，公司实现营业收入3.87亿元，同比增长19.19%；归属于上市公司股东的净利润8389.02万元，同比增长38.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6556.21万元，同比增长59.71%；经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增长320.30%。

天眼查APP显示，嘉必优生物技术 (武汉) 股份有限公司 (曾用名：嘉必优生物工程 (武汉) 有限公司) ，成立于2004年，武汉烯王成员，位于湖北省武汉市，是一家以从事食品制造业为主的企业。企业注册资本16830.912万人民币，实缴资本12000万人民币。